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招生简章 _国家职业资格企业、高级、人力资源管理师；高级营销师、营销师；理财规划师；秘书-注册企业管理咨询师、全国高级纳税筹划师（9大行业）；招聘、求职全国车间主任班组长资格认证；高级项目经理认证，高级物流经理，总经理助理，企业内训等培训。

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  最专业的四川省首家授权培训中心   劳动部教材编写北京老师授课   考前强化辅导
2007年下半年国家职业资格认证培训
助理理财规划师
理财规划师  
（★最受瞩目的金融资格认证 ★最具发展潜力的金融热门职业）

一．国家理财规划师资格考试课程设计表

模块一：国家理财规划师——CFP的中国本土化之道

一、ＣＦＰ在全球和中国的发展与现状

二、国家理财规划师与个人职业生涯梦想
三、如何成为一名真正的国家理财规划师
四、国家理财规划师的职业道德要求
五、国家理财规划师的专业技能要求
六、理财概述
七、理财的基本知识
八、理财与法律

模块二：财务分析、会计报表、税务筹划、财务计算器

一、会计知识

二、会计报表
三、财务分析
四、国内个人税务相关法律知识
五、国内个人税务规划计算与节税技巧
六、国内个人税务规划实战案例分析
七、财务计算器的基本知识
八、财务计算器八大基本功能键的使用
九、财务计算器在财务策划中的十大运用
十、财务计算器在理财案例中的应用
十一、熟练使用专业财务计算器

模块三：银行现金理财规划

一、经济学基础
二、货币金融市场与金融工具基本知识
三、高价值客户行为特征分析
四、目标营销
五、银行个人理财中心经营管理
六、金融产品比较与组合
七、外汇投资基本知识
八、外汇投资实战案例分析

模块四：投资学

一、证券投资知识

二、资本资产定价模型基本知识
三、证券估值与证券组合投资基本知识
四、期货期权投资基本知识
五、投资基本知识

模块五：投资学

一、基金投资知识

二、基金估值与指数分析
三、信托基本知识
四、信托在个人理财中的应用
五、信托理财实战案例分析

模块六：投资规划

一、投资规划基本步骤

二、投资策略
三、投资组合管理
四、投资偏好与态度测评
五、投资规划实战案例分析

模块七：保险规划

一、保险基本知识

二、保单基本条款与权利
三、保险品种
四、保险规划的基本步骤与知识
五、如何计算保险需求
六、保险规划实战案例分析

模块八：子女教育与退休规划

一、子女教育规划基本步骤与注意事项

二、子女教育需求计算与产品组合
三、子女教育规划实战案例分析
四、退休规划基本步骤与注意事项
五、退休需求计算与产品组合
六、退休规划实战案例分析

模块九：房屋与遗产规划

一、房屋规划基本知识与步骤流程

二、房屋理财实战案例分析
三、遗产规划基本知识
四、遗产规划案例分析
五、家族理财全景规划

模块十：理财规划案例

一、理财规划的六个基本步骤与流程

二、理财规划方案的标准版本与格式
三、编制理财规划方案的注意事项
四、理财规划书范本分析与讲解
五、理财规划流程表
六、中年五口之家综合理财规划案例分析
七、公务员三口之家综合理财规划案例分析
八、私营老板六口之家综合理财规划案例分析
九、年轻白领两人世界综合理财规划案例分析

模块十一：考前串讲复习

一、投资学考前复习练习题练习与讲解

二、保险学考前复习练习题练习与讲解
三、理财规划与计算复习练习题练习与讲解
四、综合复习题练习与讲解
五、总复习练习一
六、总复习练习二
七、总复习练习三

二、关于考试
　　理财规划师实行全国统考理财规划师实行全国统考，每年5月、11月进行统考，共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式，使用标准答题卡；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分以上者为合格。单科合格成绩保留一年，考试未合格者可以进行补考。

等级

科目

考试时间

鉴定内容

题型

题量

答题方式

理财规划师
(国家职业资格二级)

理论知识
（共125题）

08:30-10:00

职业道德

单选
多选

单选17题；多选8题；
共25题

答题卡

理论知识

单选
多选
判断

单选60题；多选30题；判断10题；
共100题

实操知识
（共100题）

10:30-12:30

专业能力

单选
案例选择

单选50题；
多选50题
共100题

答题卡

综合评审

14:00-15:30

案例分析

　

共三题

纸笔作答

三．培训老师：
★ 杨东伟：经济学硕士，北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程—理财规划题专业能力（二级）》的主要编撰人员。
★ 郭耀伟：丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险（深圳）公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问导师，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
★ 孙炜：英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。在投资规划、投资理财等领域具有丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。
★ 刘疆：世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。
★ 尹志超：西南财经大学金融学博士，现执教于西南财经大学金融学院。其主讲课程包括：货币金融学、公司金融学、金融经济学、中央银行学、证券投资学、微观经济学、宏观经济学等课程。对理财规划师全国统考的教材及试题有着深入研究和教学实践。他的课程深入浅出，深受学员的爱戴。
★ 蔡潼：中国首批金融理财师，西南财经大学工商管理硕士。成都菲南斯理财咨询公司总经理，丰富的第三方理财工作经历，四川地区首席个人理财规划讲师。《成都晚报》理财版专栏作者。他和英特金融培训中心联合编写的国内第一本《理财规划练习题集》已由中国经济出版社出版，被国内理财规划师培训机构广泛使用。
★ 王敬：经济学硕士，副教授，现供职于西南财经大学金融学院金融工程教研室。其主讲课程包括：货币金融学、证券投资分析、固定收益证券、衍生金融工具等，主要研究方向为资本市场理论和金融工程。出版专著一部，参加编写教材三部，主持和参加省部级、校级课题三项，在权威刊物发表学术论文20余篇。
★ 张衔：经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!
★ Kirschenbaum威廉?凯斯：博士，美国TriGlobalg资产控股集团董事长。持有纽约城市大学的经济学博士学位。Kirschenbaum博士曾任职华尔街金融机构投资银行部的主管，纽交所一家上市公司的董事长，中国中央电视台经济、金融和金融机构经济评论员。
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